ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Конкордия Браниславовна (попросту Ко Бра), 63 года, женщина со следами былой красоты, манеры заносчивые с претензией на аристократизм, урождённая мещанка, не гнушается ни одним из доступных ей видов порока. Взгляды отсталые, колеблются в зависимости от перемены атмосферного давления: с вялотекущей ксенофобии до рьяного антикоммунизма.

Её дочка Лесная Фея — чистая девушка, глубоко страдающая из-за своей матери. Бледна и прекрасна (возлюбленная Гоминида, в действии не участвует).

Гном-алхимик Авигдор, состоит в интимных отношениях с Конкордией Браниславовной (Ко Брой), нечист на руку, хромает на левую ногу.

Реликтовый Гоминид 25 лет, рыбак — пьяница и шарлатан, но в целом человек порядочный.

Гном-алхимик Авигдор и Конкордия Браниславовна (Ко Бра) разыскивают в дремучем лесу Реликтового Гоминида, с целью склонить его на свою сторону, в жестокой схватке с Непобедимым и непреклонным в своей непоколебимости Ёжиком.

Летним вечером, синь затуманилась.
Выступают нежданно из мглы
Сосны вещими истуканами,
Корни елей, как руки могил.
Где-то вскрикнет зловещая птица.
— Вас ис дас?
- Успокойся, то Филин.
— Говорят что недавно лесник,
На песке, в непролазном овраге,
Повстречал человечьи следы,
Босоногого великана.
Лес пустынней и тише, и тише…
Стало трудно от страха дышать.
Неожиданно, в чаще кромешной, слышим голос:
— О, больно, как больно — без тебя и с тобой!

Гоминид, раздавленный горем, объясняет подробности своей несчастной любви:

— Я счастлив был,
Пока, со мною рядом,
Звучал твой голос,
Радость мне даря.
Я улыбался птицам и цветам.
Пел песни, по волнам легко ступая.
С тобою вместе, звёзд парад встречая,
На небе провожал сиянье рая.
— Но нет, ты не меня любила,
Сгорая в сладостном огне.
Другим была увлечена.
Притворно ласки мне дарила.
— Я не могу жить больше без тебя!
Когда ты рядом — я один, я без тебя!

Авигдор задумчиво бормочет:

— Ну, ди либе ист штрака алц дэ Туд.
— Ну вот, опять он шпарит по-немецки!
Не поняли? Даю вам перевод.
Наш друг сказал: «Любовь сильнее смерти».
Как день прекрасен, перед тем как умереть,
Так человек, взошедший на Олимп
Своих достоинств, знаний и стремлений
Боится смерти только лишь одной.
— Но кто он — дух?
Или мертвец восставший?

А может в преисподней стало тесно
И демоны ворвались в наш предел?
— Нет я не сплю, я не в могиле, меня вы не найдёте в ней.
Дремучий лес — моя обитель, покров листвы — моя постель!

Видя подавленное состояние неудавшегося союзника, они возвращаются разочарованными обратно (Ко Бра слегка пританцовывает).