Грусть осени косым дождём стучится в сердце
И так тревожит прошлое почти забытое…
Я вспомню многое под звуки музыки волшебной.
Как ярки образы! Как будто бы картины
Из памяти о том, что напрочь отболело.

Звучит минор в мелодии и у природы
И вторят грустной осени былые чувства,
А каждый лист упавший, красный или жёлтый
Так одинок, прекрасен, просто чудо!
Всё нарастает грусть, очарование проходит.

И с этой грустью в унисон плач саксофона,
Все звуки опечалили и слёзы вызывают
Они настойчиво так рвутся на просторы!
Из них, наверно, тучки дождик проливают.
Ты, осень, так расстраиваешь непогодой.