Ах, царевич, мой, увы, плакать поздно!
Лягушачью, зачем сжёг мою, ты, кожу,
Иль жену другую нагадал себе по звёздам,
Или цвет изумрудный мне поперёк имиджа?

А теперь тебе путь в царство Кощеево,
Леса тёмные там, а реки - глубокие,
А дубы вековые в тех дремучих лесах
Словно горы стоят высокие.

И живёт там всё сила нечистая:
Упыри, да кикиморы с лешими,
Верховодит всеми Баба Яга,
А, характер у Яги той бешенный.

А чтоб путь найти в царство Кощеево,
Ты к Яге, пойди, костлявой покланяйся.
Коль понравишься ей, напоит вином.
Да сама же про Кощея проболтается.

Как найти тот дуб, ведь Кощей не глуп,
Смерть его в ларце, на ветках красуется.
Бережет тот ларец пуще глаза Кощей,
Всеми днями на него лишь любуется.

В том ларце яйцо, а в яйце - игла,
На конце иглы - смерть его лютая,
Ты, ищи его, родной, хоть долёк тот ларец,
И, дорожки, до него сплошь, перепутаны.

Ах, царевич, мой, увы, рано радоваться!
Лягушачью, слишком быстро сжёг кожу,
Ведь не только ты полюбил меня,
Я тебя, полюбила, милый, тоже!