Просыпаясь, белая кошка сладко потянулась, открыла глаза и… закричала от ужаса! Плотно зажмурившись, она стала убеждать себя, что этот кошмар ей просто снится. Приоткрыла голубой глаз -- пейзаж не изменился, и зеленый глаз, и даже оба глаза вместе видели одну и ту же картину: вместо Жемчужного леса вокруг были незнакомые мрачные дебри, а небо казалось особенно враждебным из-за неприятного коричневого оттенка…
Белая кошка опять громко замяукала от отчаяния. К счастью, на её вопли прибежали Белка и Нисса. Увидев родные лица, кошка немного успокоилась. Подруги подсказали, как ориентироваться в этом чужом лесу с огромными мрачными деревьями, и убежали по своим делам…
Тревога и недоумение не отпускали: куда и почему исчез такой родной, светлый и приветливый Жемчужный лес? Как найти свою обжитую, уютную полянку? Ведь кошки привыкают к дому…
И становилось все очевиднее -- в этом мрачном лесу белая кошка жить не хочет!