Слепит огнедышащий город,
верный изменчивой тайне.
Взирает задумчиво Воланд:
чем же живут горожане?

Влюбляются в деньги, как прежде,
ждут откровенно подарки,
мечтают о модной одежде,
лживы, на сладкое падки.

Порой, легкомысленным словом
могут накликать напасти.
Порой, милосердие снова
к сердцу стучится в ненастье.

Мессир понимает устало:
люди погрязли в греховном.
-Меняются нравы их мало…-
думает Воланд безмолвно.

-Испортил вопрос их квартирный-
он рассудил равнодушно.
-Ничтожны они и противны,
мелочны, злобны, бездушны.

Осколками небо сокрыто,
Дождь благодатный пролился.
Явилась, как луч, Маргарита…
Чувствам её - изумился!

Насытилась почва обильно,
Солнце алмазом сияет.
Мессир поклонился повинно:
- Любовь человека красива…
Светла, благородна, всесильна.

Душу она очищает!
Только она… возвышает.