Старый охотник не соврал: следы страшного дракона появились, как только рыцарь Бальдур Краснорожий и его слуга-оруженосец спустились с перевала в долину Чёрной реки. Повсюду были видны кучи земли, вырванные с корнями кусты, сломанные деревья и глубокие ямы, оставленные зверюгой. Затем слуга услышал звуки, доносившиеся из чащи: сопение зверя, временами переходившее в тягучий рёв, треск веток, глухие удары. Сам Бальдур ничего услышать не мог: после памятного турнира, когда Олле Редкозубый, огрел его боевым молотом по шлему, и у него из ушей потекла кровь, он стал глухим, как пень.
Дракона они увидели, продравшись сквозь заросли в долину. Тот возился в глубокой, вырытой им яме. Время от времени над ней подымалась его длинная шея, увенчанная змеиной блестящей головой со страшными огненными глазами. Кони под путешественниками захрапели, упёрлись ногами в землю, и не было никакой возможности сдвинуть их с места. Пришлось спешиться, привязать коней к дереву и выходить на бой с чудовищем пешим.
Их разделяла каких-нибудь полсотни шагов, когда дракон учуял своих противников. Не переставая рыть землю, он начал выть. По мере приближения бойцов этот вой усиливался. В конце концов, слуга не выдержал, бросил наземь боевое снаряжение и, заткнув уши пальцами, позорно дал дёру. Послав ему вослед пару проклятий, глухой рыцарь двинулся дальше один, прячась за кучами земли и корнями вывороченных деревьев. Наконец ему удалось подобраться вплотную к логову дракона. Когда тот в очередной раз приподнял над ямой свою голову со змеиной шеей и начал выплёвывать землю, Бальдур неожиданно изо всей силы рубанул по ней двуручным мечом. Сыпнул сноп искр, повалил густой дым, а отсеченная голова с погасшими глазами шлёпнулась в яму. Проревев боевой клич, Бальдур вспрыгнул на край ямы.
Обезглавленный дракон некоторое время стоял неподвижно, а затем изумленный Бальдур увидел, как на спине зверя заалел огненный палец, на боку появилось отверстие, откуда мгновенно высунулась новая змеиная шея, увенчанная такой же головой. Развернувшись в сторону Бальдура, голова дохнула на него, тяжёлым горячим воздухом. Рыцарь отлетел как пёрышко и, кувыркаясь через голову, лязгая латами, прокатился добрых десять шагов. Сознание оставило его.
Придя в себя, Бальдур увидел, что чудовище, как ни в чём не бывало, продолжает ритмически поднимать и опускать свою змеиную голову из глубокой ямы, какждый раз выплёвывая на обочину добрую кучу земли. И снова герой сумел отсечь страшную голову, и снова повторилось тоже самое: вспышка красного пальца, появление новой головы и последующий полёт с холма, болезненное приземление. После отсечения третей головы Бальдур снял латы (половина застёжек уже сломалась) и задумался. Дракон, не обращая на него никакого внимания, возился в яме, извергая оттуда кучи земли.
Необходимо было менять тактику боя. В конце концов, святая Дорота, покровительница рыцаря, надоумила его: «Отрубить волшебный палец!» Сотворив молитву, рыцарь в четвертый раз отсёк голову зверя, и тут же, не дав тому опомниться, с силой рубанул мечом по красному пальцу. Дракон дернулся и затих, чуть покачивая безголовой шеей. Настороженно сжимая рукоять меча, рыцарь подождал несколько минут, но чудовище больше не шевелилось и не делало попыток отрастить новую голову. Собрав разбросанные на дне ямы головы дракона в качестве боевых трофеев, Бальдур поковылял к опушке леса, где стояли кони, и под кустом стоял дрожавший от страха слуга.

*******************************************************************
Командиру крейсера ХТ-24 от руководителя десантного отряда.
Докладываю, что вчера в 04.20 по галактическому времени был выведен из строя землеройный биоробот типа АКТ-5, добывавший титановый концентрат в секторе 12-б. По неизвестной причине не сработала система акустической защиты. Агрессивный абориген, проникнув в зону действия экскаватора, сумел вывести из строя его регенерирующее устройство и завладеть четырьмя рабочими наконечниками. Спутниковая съёмка показала, что наконечники сейчас лежат на площади перед замком, вокруг них постоянно толпятся аборигены, что не позволяет вернуть их на место.